„Crni“ je voditelj na radio stanici BOOM-92, koja poseduje samo jedan mikrofon i mnogo bubašvaba. S obzirom da nema dlake na jeziku postao je vrlo slavan. Kroz doživljaje sa Lunom, „otkačenom” pevačicom garažne rok-grupe, traži sebe. U psihodeličnoj višestranačkoj zemlji koja je na ivici anarhije njih dvoje žive na jedini mogući način, kao borci. „Crni“ odlučuje da napravi svoju radio stanicu „Crni bombarder“. Dok juri kroz grad praćen klicanjem svojih...