Raša (Goran Šušljik) je 30-godišnjak koji živi sa ocem (Josif Tatić), penzionisanim alkoholičarem, u malom gradu u Srbiji. Jedva sastavljajući kraj sa krajem, daje privatne časove književnosti tinejdžerkama i vodi emisiju na lokalnom radiju. Njegov komšija Ivan (Nebojša Glogovac), u mladosti perspektivan džudista, prošao je kroz seriju psihotičnih epizoda i lečenja u mentalnim institucijama, pre nego što se konačno krstio u Pravoslavnoj crkvi. Rašina nova učenica Milica (Suzana Lukić) je lepa, energična, otvorena, i ujedno..