Tridesetih godina u Imotskoj krajini, opštinski policajac Mate Pivac ima osmero dece, i kada sazna da kralj kumuje svakom devetom detetu dogovori se sa ženom za još jednu prinovu u porodici, u nadi da će svi od toga imati finansijske koristi. U mesto stiže cirkuska trupa čija glavna zvezda frapantno sliči Gospi od anđela. Kako je temperamentna dama uznemirila sve muškarce, meštanke traže njen progon i koji treba sprovesti u delo Mate, uprkos tome što ni on nije imun na čari cirkuske zvezde..