Radnja se događa s početka rata, 1941, partizani Marko i Brka vode svoj odred iz bitke u bitku, napadajući nemačke transporte, oslobađajući zatočene Jevreje, napadajući i sabotirajući fabrike. Marko (Rod Tejlor) se zaljubljuje u jevrejku Anu (Brioni Farel) u koju je zaljubljen i nemački kapetan Kurt Keler (Adam Vest) koji na sve načine pokušava da nađe nju, i konvoj Jevreja koji su mu partizani „oteli“. Radnja filma kulminira Brkinim (Velimir Bata Živojinović) ubistvom od strane četnika, i borbom na kraju, gde Nemci, odlučni da dokrajče partizane, kreću na njih sa konvojem tenkova. Ranjenici bivaju prebačeni u Bosnu iz Srbije, a Marko i ostali partizani koji su im čuvali odstupnicu ginu herojskom smrću pred nemačkom armijom...