Glavni junak filma je reditelj Marko, koji pokušava da ekranizuje roman svog profesora, ali ga više zanima zavođenje devojaka, uključujući i profesorovu kćerku Milu. Markova devojka, Žiža je nezadovoljna zbog njegovih flertova. Ona želi pristojan život, što bi joj obezbedio profesor koji joj se udvara. Iako im je jasno da je njihova veza osuđena na propast, Marko i Žiža ne mogu tako lako da se rastanu i upadaju u sistem dvostrukih igara i prevara. Te igre isprepletane su glasom...