Nakon kapitulacije Italije, jedna mala grupa italijanskih vojnika, bežeći iz Sandžaka, prelazi Drinu i ulazi u bosanske šume. Nošeni željom da se domognu svoje kuće, lutaju opustošenim krajevima i doživljavaju istinu o ratu koja im je do tada bila nepoznata. Najbolji među njima nalaze snage da pomognu tuđem narodu u borbi za slobodu dok drugi nastavljaju putem zločina..