Redatelj (Rakan Rushaidat) i glavni glumac (Janko Popović Volarić) njegovog budućeg filma dolaze na Vis razraditi scenarij. Na idiličnom otoku je zima i populaciju čini samo autohtono stanovništvo kojeg nema mnogo. Dvojac se smjesti u obiteljsku kuću, a osamljeni otočki život i intenzivno druženje u dvoje uskoro počnu uzimati danak. Nevio Marasović po prvi put je privukao pažnju šire javnosti svojim dugometražnim prvijencem The Show Must Go On u kojem je vješto izmiješao SP žanr i socijalnu dramu tj. kritiku modernog društva..